重磅 | 克而瑞2020年度长沙房企销售排行榜

2020年疫情黑天鹅冲击下，长沙在”房住不炒“的主基调下，政策保持趋严态势，市场分化明显，九区县榜首破90亿，TOP30业绩保持高增长，行业集中度不断提升，头部梯队竞争步入白热化阶段。

榜 单 解 读

01

2020年房企推货节点后移

年末市场活跃度提升，成交量升价涨

2020年受新冠疫情影响，二月供求基本暂停，楼市开局谷底走势；二季度全面复苏，房企积极拿证推货，商品住宅销售在疫情之后逐月快速回升；

下半年“三道红线”压力下，资金面趋紧迫使房企加速推货，回笼资金，三、四季度市场供应呈“井喷”之势，年底达到近两年供应峰值，成交增速在前期平稳态势下在年末实现翘尾，年度总成交量1501万方，环涨12.1%。

其中，为完成全年销售预期，强营销下低价项目持续出清，改善产品上涨显著，年度均价环比上涨6.4%。

02

TOP30业绩保持高增长

2、4季度表现突出

对比2020年九区县、内五区TOP30业绩总额齐破千亿，其中九区县TOP30成交1494.9亿，同比增长21.1%；内五区TOP30成交1187.8亿，同比增长21.2%；即使受新冠疫情干扰，TOP30房企规模在2020年仍保持高增长趋势。

从2020年内部来看，TOP30房企在第2、4季度集中签约。第2季度市场呈复苏之态，客户入市积极性提高，房企进入“年中冲刺”阶段；而第4季度在资金回笼压力下，配合多重营销手段，年底集中签约实现翘尾，助推成交金额达到全年高峰；销售旺季下，TOP30房企业绩在推货、营销力度双双加码的推动下稳步上升。

03

房企市占率稀释，集中度持续上升

2020年长沙调控保持严苛，但市场韧性较强，疫情后市场进入恢复调整期，刚改、再改需求释放，新房市场容量提升。

然而，市场竞争加剧，房企市占率被稀释，同时企业梯队继续分化，各梯队房企市场集中度整体呈上升趋势，规模市场认可度持续提升。

2020年，九区县TOP30房企对比去年同等规模，市场率呈下降趋势，房企间竞争愈加激烈。TOP1与TOP5房企全口径差额11.64亿，与TOP10房企差额26.53亿，规模分化明显，市场持续聚焦头部房企。

从各梯队集中度上看，九区县、内五区TOP6-10梯队房企全口径金额集中度较去年明显提升，同比涨幅分别高达40.0%、33.6%，市场份额稳中有升，规模房企竞争优势进一步深化。

04

九区县榜首破90亿，入榜门槛持续提升

2020年，除九区县TOP30外，房企各梯队全口径销售金额入榜门槛同比提升，入榜难度加大，房企竞争格局加剧。

分梯队看，九区县、内五区TOP3房企门槛分别提升4.5%、8.6%至82.35亿元、78.34亿元，两榜首房企业绩分别超90、82亿，长沙百亿房企未来可期。

其中，九区县TOP20房企竞争格局加剧，全口径金额门槛36.45亿元，同比增幅最高达12.8%。TOP30门槛同比下浮7.8%，竞争间隙加大。

在总基调维稳下，强者恒强的效应将进一步扩大，TOP5房企未来将更具行业竞争力。“规模＋效益”的发展战略转变使得房企间竞争格局持续分化。

06

头部梯队竞争白热化，群雄并起格局已现

2020年九区县全口径榜，90亿及以上维持1家，突破80亿房企较2019年增多2家，分别为中海地产、保利发展控股集团，销售差额仅约0.15亿；TOP5门槛金额上涨超6亿元。

头部梯队销售排名时刻面临洗牌重组，竞争进入白热化阶段。

由于企业战略布局侧重不同，导致九区县和内五区业绩表现有所差异。本次新增内五区排行榜，可以清晰区分各房企在主城区和环长沙不同维度下的发展路径与规模。（环长沙指内五区以外区域）

其中，九区县维度下，业绩涨幅较大的企业，均表现出以下两种不同的规模增长轨迹。

从主城区走向环长沙

随着长沙房地产市场由单中心向多中心发展，不少企业在以城市中心为据点基础上，布局逐步向城市副中心区域扩散，实现业绩的大幅增长。其中，以建发房产和阳光城最为明显，前者向东挺进，后者向西扩容。

2020年建发房产全口径金额90.68亿元，较2019年实现了102%的业绩增幅，主力项目除了内五区的建发电建·江山悦、建发央著、金茂建发观悦外，首进长沙县，与中交地产合作开发，打造中交建发松雅院，5月首开实现80%的高去化，凭借高端的产品品质，成为长沙县高端豪宅的标杆，实现了9.02亿元的业绩贡献，位居长沙县商品住宅TOP3。

城市东西向扩容趋势下，阳光城紧跟城市发展步伐，逐步扩大布局范围。2019年在高铁新城板块推出阳光城尚东湾，持续热销，2020年携3个新开项目全力向西，除麓谷板块的阳光城溪山悦、阳光城翡丽云邸外，阳光城首次进入望城区，打造低密稀缺高端住宅阳光城·联利·悦澜府，7月首开售罄，成为河西流量级红盘。

从环长沙挺进主城区

除了加强现有区域的深耕外，以本土房企润和城为例的部分企业，2020年实现了从环长沙挺进主城区的战略调整。

润和城起步于望城区，2020年在售项目7个，除开福区的润和国际广场外，6个在望城区。区域深耕之下，2020年6月29日，润和城摘得雨花区会展板块[2020]长沙市042地块，这是润和城2020年唯一一次拿地，代表着润和城走出望城区，挺进长沙主城的决心。

同样以望城区为据点，实现全市版图拓张的还有时代中国，相较去年实现了103%的业绩增幅。时代2019年开始布局主城区，逐步进入尚东和梅溪湖板块。其中，梅溪湖板块的时代梅溪领峰，2020年5月首开入市热度高涨，消化能力强劲，贡献了约52%的年度业绩，位居商品住宅排行榜TOP4。

旭辉集团于2007年进驻长沙，近年来业绩稳健增长，从2018年23名到2019年19名，再到2020年实现74.89亿元业绩，位居九区县操盘榜TOP5，业绩实现123%的逐年攀升。进驻长沙十三载，深耕主城区的同时，紧跟城市扩展步伐，2019年进驻长沙县，打造旭辉美的东樾城、旭辉汇樾城，片区知名度高。在完成长沙环线版图后，2020年旭辉重回雨花城心，打造旭辉·雨花郡，9月底入市，短短3个月成交金额达14.61亿元。正是旭辉战略布局从1.0时代到2.0时代的跨越，助力企业业绩实现逐年攀升。

除了在九区县实现规模扩张，深耕主城区的房企，以独特资源为导向，业绩同样突出。

深耕主城区，以资源为导向实现突出业绩

随着城市发展，热点板块轮动发展，绿地控股紧跟产业核心资源，打造热门项目，实现内五区操盘榜第一。依托梅溪湖康养产业打造绿地麓湖郡，位列别墅榜TOP1；以视频文创产业和高铁会展产业为主导，落位绿地V岛和绿地城际空间站，两项目业绩占比超51%。未来，绿地将加大主城区深耕，共建城市发展。

2020年内五区全口径业绩最高涨幅被中海地产以168%的同比增长包揽，排名也由2019年的TOP17一跃高居TOP1。其业绩涨幅得益于爆款项目入市，2020年中海阅麓山与中海珑悦府两大新盘齐发力，以高价值高流速推动业绩上涨，累计成交超62.4亿元。两项目均具有不可比拟的资源优势，前者以洋湖景观资源为主导，后者以成熟商业资源实现价值突围。

梦想置业整合企业资源，打造合作开发模式，布局核心板块，在多变环境下该模式成为抗风险的主要方向，其中，新城金茂梦想玺悦贡献了约22%的业绩。

2020年房住不炒贯穿全年，长沙持续紧跟中央趋势，整体基调以稳为主。随着“三道红线”下企业融资端将进一步收紧，高杠杆、高负债的运营模式无法持续，倒逼房企加快提升运营管控效率。

新规之下，行业分化格局加剧，集中度加快提升，头部梯队竞争步入白热化阶段，预计未来行业竞争和企业经营压力加剧。

／End.

来源：克而瑞湖南图文/宋熙晨设计/余林根审核/蔡嫣

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